??第一幕第一景：古斯塔夫三世官邸的大廳，早晨
??古斯塔夫三世頗得民心，卻為貴族們所嫉，并陰謀推翻他。古斯塔夫三世正接見部屬，群眾用合唱歌頌古斯塔夫三世德政。不久古斯塔夫三世登場，和大伙兒打過招呼后，奧斯卡進(jìn)來，呈上假面舞會(huì)的招待名冊。古斯塔夫三世在名冊中看到雷納托的妻子阿米莉亞的名字后，唱出思慕她的歌曲《我又能再次看到她》。隨后人們唱出對他的信賴，但古斯塔夫三世的敵人則竊語道《時(shí)機(jī)未到》，然后一起退去。這時(shí)雷納托進(jìn)來了。
??雷納托看到古斯塔夫三世那苦惱、低沉的臉容后，以為原因起自他所知道的事，于是故意嚇唬他一下。古斯塔夫三世則以為自己和他嬌妻間的偷情被他知道，也感到惴惴不安?？墒且宦犂准{托說有一伙敵人正伺機(jī)想要國王生命時(shí)，古斯塔夫三世反而一笑置之。雷納托唱出“您的生命萬一有個(gè)三長兩短，老百姓該怎么辦?”接著就是詠嘆調(diào)“為了您的生命”，并發(fā)誓自己對古斯塔夫三世的一片忠誠。
??這時(shí)首席法官進(jìn)場，請求國王簽名批準(zhǔn)處死女巫烏麗卡的判決書。這是由于這名住在郊外簡陋庵房的女黑人邪惡的預(yù)言，使人們終日惶恐不安?？墒窃趫龅膴W斯卡卻以輕巧的敘事歌唱出“當(dāng)黑色的臉仰望繁星時(shí)”，說出她的預(yù)言和占卜實(shí)在很靈驗(yàn)，替這個(gè)女黑人辯護(hù)。對這算命女郎感興趣的古斯塔夫三世，根本不理會(huì)雷納托的警告，決定喬裝后去拜訪這個(gè)女人。
??接著，古斯塔夫三世又把眾人叫進(jìn)來，要大家喬裝，在三點(diǎn)時(shí)聚集到這算命女郎的庵房。這時(shí)埃德加爾多最開心，雷納托則擔(dān)憂是否會(huì)有危險(xiǎn)發(fā)生，而謀反者們則竊竊私語說良機(jī)不可錯(cuò)失。
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??第一幕第二景：黑婦女巫烏麗卡的陋居
??深夜。在這個(gè)位于郊外的烏麗卡家中，爐火正熊熊燃燒，上面放著三只魔法大鍋。一邊是黑暗的巖洞，一邊有彎曲的石階可以通到秘密之門。后方入口處站著幾個(gè)年輕男女，正在諦聽烏麗卡說出的神諭。
??在陰森森的前奏后，先是禱告，然后在紅色火焰的爐子前，唱出不可思議的咒語“地獄之王啊”。
??就在這時(shí)候，喬裝成漁夫的古斯塔夫三世進(jìn)來了。烏麗卡的禱告繼續(xù)著，逐漸沸騰起來，接著水手西爾萬諾進(jìn)來，請求算算自己的命。他說：“在十五年的長久歲月中，盡管為國家流血流汗，卻不曾獲得任何回報(bào)?！睘觖惪ㄒ贿叾嗽斨氖窒啵贿吀嬖V他：“現(xiàn)在正是你該高興的時(shí)刻，你將得到金錢和名譽(yù)?！?br />
??在陰暗處目睹這經(jīng)過的古斯塔夫三世，悄悄在紙上寫下派令，提升他當(dāng)高級船員，連同幾個(gè)金幣一起塞到西爾萬諾的口袋里。西爾萬諾聽了烏麗卡的占卜后大為開心，無意間把手放進(jìn)口袋中，卻正如烏麗卡所言，摸到金幣和派令的他即刻心花怒放。人們根本未發(fā)覺這是古斯塔夫三世的惡作劇，反到齊聲歌頌烏麗卡預(yù)言的神妙之力。
??這時(shí)，阿米莉亞的仆人進(jìn)來告訴烏麗卡說：“在外面的夫人希望能秘密為她算命。”于是烏麗卡就說由于必須和魔鬼見面，要大伙兒暫時(shí)避開，然后把阿米莉亞叫進(jìn)來。這時(shí)古斯塔夫三世躲到陰暗的小房間內(nèi)窺視發(fā)生的事。阿米莉亞進(jìn)來后就探尋有什么藥可以使人忘掉不正當(dāng)?shù)膼?，烏麗卡告訴她“在午夜到郊外荒涼的斷頭臺(tái)下去采摘一種魔草，才能得到治療”。聽到這兩個(gè)女人的這些對話后，古斯塔夫三世知道阿米莉亞還在為和自己的愛而苦惱著，對她非常同情，而且決定午夜時(shí)也要到該荒地。接著阿米莉亞就恐懼地對主禱告“請賜我去除內(nèi)心煩惱的力量”，唱完就離去。
??阿米莉亞走后，烏麗卡再度打開大門讓大伙兒進(jìn)來，其中混雜著打扮成粗俗民眾的奧斯卡、塞繆爾和托馬斯。接著古斯塔夫三世就像漁夫般唱出船歌“請告訴我，她是否忠實(shí)地等待我”，然后伸出手，請烏麗卡看他的手相。
??結(jié)果，烏麗卡預(yù)言說：“你將被最親信的人殺死?！泵鎸χ@訝的眾人，古斯塔夫三世狂笑著說“開玩笑，這是戲言”。然后又問會(huì)被誰殺死，烏麗卡則答說“是現(xiàn)在起第一個(gè)和你握手的人”。古斯塔夫三世雖然開玩笑般伸出手，要?jiǎng)e人和他握手，卻沒有人敢這么做。
??這時(shí)遲到的雷納托進(jìn)來了，他根本不知情，知道古斯塔夫三世平安無事，就趨前緊緊握住古斯塔夫三世的手，大家看了嚇一跳。古斯塔夫三世笑著說：“他是我最信賴的人，絕對不會(huì)是暗殺者”，然后把錢賞給烏麗卡。接著在水手西爾萬諾的帶頭下，一起唱出贊頌古斯塔夫三世的大合唱《我們的幸福是他唯一的希望》，幕落。
??城郊外深夜的斷頭臺(tái)。在青白色的月光下，斷頭臺(tái)的柱子直立著。這時(shí)戴上面紗的阿米莉亞悄悄獨(dú)自來到這里，看到這可怕的景色全身發(fā)抖著說“這就是那可怕的場所”，然后唱出詠嘆調(diào)“如果能摘到那種草而忘掉愛”，她吐露著煩惱。十二點(diǎn)的鐘聲敲響后，她就摘下烏麗卡所指示的魔草，恐懼地對神禱告。
??這時(shí)古斯塔夫三世為了保護(hù)她也來到這里，他向阿米莉亞熱烈地傾訴愛意。起初她因?qū)φ煞虻膼叟c貞操而感到痛苦，但終于無法掩飾對古斯塔夫三世的感情，熾烈地燃起這越軌的愛，一起唱出二重唱“哦，我的心在猛跳”。
??當(dāng)兩人擁抱著陶醉在愛的快樂中時(shí)，雷納托為了緊急事找到這里，他告訴古斯塔夫三世說：“有一群謀反者就埋伏在這附近!”建議他盡快走別的路回去。這時(shí)阿米莉亞很怕被丈夫看到，立刻用黑色面紗把整個(gè)頭部包起來。古斯塔夫三世命令雷納托把這位婦女送往街道的入口處，但不準(zhǔn)看她的臉，然后改穿雷納托的斗篷逃掉了。
??由塞繆爾和托馬斯率領(lǐng)的謀反者出現(xiàn)。他們是來奪取古斯塔夫三世性命的，不過，他已安然脫逃。這伙人一邊惋惜錯(cuò)失良機(jī)，一邊為了看一看和古斯塔夫三世幽會(huì)的這名婦女的真面目，就跟守護(hù)她的雷納托發(fā)生爭執(zhí)，于是彼此拔劍相向。由于情況危急，阿米莉亞為了保護(hù)丈夫，就到兩者之間勸架，不料頭上的面紗被拉掉。
??雷納托一看在這荒地和古斯塔夫三世幽會(huì)擁抱的居然是自己的妻子時(shí)，既驚訝又悲憤，謀反者們也狂笑說：“盡管自己的妻子被引誘，卻還為野男人效命!”，極盡侮辱之能事。雷納托突然有所覺悟，就對塞繆爾和托馬斯說：“明早請來我家?！比缓髱е⒚桌騺喕厝チ恕?br />
??第三幕第一景：雷納托的書房
??墻上是書架，暖爐上擺著兩個(gè)青銅壺，另一面墻上懸掛著國王的肖像畫。手執(zhí)利劍的雷納托帶著阿米莉亞進(jìn)來，他開始譴責(zé)妻子的不貞，冷酷地命令她自行了斷。阿米莉亞做出最后的請求“我最后的愿望”，她要求和兒子再見一面。
??雷納托接受了她的請求，就唱出“去吧，準(zhǔn)你和兒子見面”，讓妻子走進(jìn)另一房間。然后瞪著壁上所掛的古斯塔夫三世肖像畫，唱出詠嘆調(diào)《原來是你玷污了她的心》。他恨自己盡管對古斯塔夫三世忠貞不二，卻還是被他戲弄了，然后又回憶起從前和阿米莉亞所過的幸福時(shí)光。
??接著依約定前來的塞繆爾和托馬斯來訪了。雷納托宣誓說即使兒子變成人質(zhì)，他也要參加暗殺國王的行動(dòng)，于是這三個(gè)人便討論由誰去殺古斯塔夫三世。他們決定用抽簽的方式，于是把寫上名字的三張紙條放進(jìn)壺里。
??這時(shí)阿米莉亞回來了，雷納托命令她任選一個(gè)壺，結(jié)果把字條拿起來一看，居然是雷納托。激動(dòng)的雷納托以奇特的神態(tài)唱出：《這是你嗎？》這時(shí)候，古斯塔夫三世的侍僮奧斯卡送來假面舞會(huì)的邀請卡。隨后這三個(gè)男人就密謀利用假面的掩護(hù)進(jìn)行暗殺。但阿米莉亞則為此苦惱萬分，而奧斯卡則為熱鬧的舞會(huì)無比開心。此景在有趣的五重唱中幕落。
??第三幕第二景：古斯塔夫三世的書房
??古斯塔夫三世盡管還思念著阿米莉亞，但他下決心把雷納托送回英國，決意淡忘對阿米莉亞的愛，于是唱出詠嘆調(diào)《我將永遠(yuǎn)失去你》。他相信自己對她摯愛的心跳聲，一定能傳到她所在的天空下，然后在派令下簽名。
??接著，侍僮奧斯卡進(jìn)來，交給古斯塔夫三世一封由陌生女人要他轉(zhuǎn)交的秘密信。拆開一看，上面警告國王在今晚的假面舞會(huì)中，有人將謀刺他。這時(shí)，從后方的舞廳中，傳來熱鬧的舞蹈音樂，古斯塔夫三世裝得很鎮(zhèn)靜的樣子，決定照樣出席這場假面舞會(huì)。他把埃德加爾多遣走后，又激動(dòng)地高唱“我又能再次看到她”。
??第三幕第三景：大舞廳
??這時(shí)假面舞會(huì)正熱鬧地進(jìn)行著，戴上各種假面具，打扮成奇怪模樣的紳士和淑女，正愉快地跳著舞。謀反者用斗篷裹著身體到處走動(dòng)，他們在尋找古斯塔夫三世。雷納托發(fā)現(xiàn)奧斯卡后就謊稱“有緊急的事必須找到古斯塔夫三世”，并問她古斯塔夫三世裝扮成了什么模樣。可是奧斯卡卻答說“我無法奉告”，然后唱出詠嘆調(diào)“你雖然想知道怎么喬裝”。不過雷納托還是很巧妙地用圈套使他泄底，奧斯卡終于說出國王的服裝是“黑色斗篷，胸前戴玫瑰色領(lǐng)結(jié)”。
??當(dāng)古斯塔夫三世對阿米莉亞訴說依依離情時(shí)，突然有兩個(gè)男人沖到他們身邊；緊接著，雷納托就從背后用匕首刺進(jìn)古斯塔夫三世的胸膛，古斯塔夫三世立刻倒在血泊中。當(dāng)埃德加爾多大叫“快捉住暗殺者”時(shí)，古斯塔夫三世卻加以制止，很困難地從胸前口袋取出給雷納托的派令，并發(fā)誓說阿米莉亞是清白的，說完“希望寬恕所有的叛徒”后就斷氣了。人們?nèi)浩鹪{咒這可怕的夜晚，稱贊古斯塔夫三世的寬宏心胸，一起為他的冥福禱告。全劇在激蕩的音樂中幕落。
